Onze werkwijze: Life Centered Planning
Drie petten
Wij werken volgens een beproefde werkwijze, onze drie petten zo u wilt:
Drie petten
Wij werken volgens een beproefde werkwijze, onze drie petten zo u wilt:
1e pet: onderzoek
Vaststellen wat uw leven een RIJK leven zou maken
Het uitvragen van uw zorgen en dingen die u belangrijk vindt (uw prioriteiten) en die op volgorde zetten. En u uitdagen die dingen te (gaan) doen.
Vaststellen wat uw leven een RIJK leven zou maken
Het uitvragen van uw zorgen en dingen die u belangrijk vindt (uw prioriteiten) en die op volgorde zetten. En u uitdagen die dingen te (gaan) doen.
2e pet: analyse
Afstemmen van uw prioriteiten met uw geld
Het in balans brengen van
aan de ene kant de dingen die u belangrijk vindt
met aan de andere kant uw inkomen en vermogen.
Dit proces wordt "cash-flow-modelling" genoemd en geeft u inzicht in, overzicht en rust over uw financiën voor de rest van uw leven.
Hiermee vormen wij het fundament om het maximale halen uit uw leven, waarbij u uw doelen, wensen en dromen realiseert.
Uiteraard doen wij voorstellen om uw zorgen weg te nemen / te verkleinen.
Kortom, u helpen aan een RIJK leven.
Afstemmen van uw prioriteiten met uw geld
Het in balans brengen van
aan de ene kant de dingen die u belangrijk vindt
met aan de andere kant uw inkomen en vermogen.
Dit proces wordt "cash-flow-modelling" genoemd en geeft u inzicht in, overzicht en rust over uw financiën voor de rest van uw leven.
Hiermee vormen wij het fundament om het maximale halen uit uw leven, waarbij u uw doelen, wensen en dromen realiseert.
Uiteraard doen wij voorstellen om uw zorgen weg te nemen / te verkleinen.
Kortom, u helpen aan een RIJK leven.
Uw grootste winst zit in de 1e en 2e pet
In deze eerste twee petten zit uw winst, onze grootste toegevoegde waarde voor u.
Met de eerste pet zijn wij zijn de catalysator om u (en uw partner) te laten realiseren wat u in dit leven wilt doen en bereiken.
Met de tweede pet krijgt u kristalhelder voor ogen wat daarvan haalbaar is en wat u daarvoor moet doen.
Daarmee krijgt u financiële rust en daarmee het fundament om RIJK te leven en ook de focus om dat daadwerkelijk te realiseren.
3e pet: werk
Adviseren en Bemiddelen in producten
Vaak is dit de pet die u aanvankelijk zoekt. Wij zetten deze pet pas op na de 1e en 2e pet voor u op te hebben gehad. Want dan pas kennen wij u en uw doelen goed genoeg om u te adviseren over en voor u te bemiddelen in de benodigde tools om gestelde doelen veilig te stellen (het wegnemen van uw zorgen).
Adviseren en Bemiddelen in producten
Vaak is dit de pet die u aanvankelijk zoekt. Wij zetten deze pet pas op na de 1e en 2e pet voor u op te hebben gehad. Want dan pas kennen wij u en uw doelen goed genoeg om u te adviseren over en voor u te bemiddelen in de benodigde tools om gestelde doelen veilig te stellen (het wegnemen van uw zorgen).
Extra winst
Het voordeel van het volgen van deze structuur is dat u alleen die producten aanschaft die uw plan ondersteunen. Dat zijn dus alleen producten die voor u nuttig zijn met een prima verhouding tussen premie en voorwaarden.
Het voordeel van het volgen van deze structuur is dat u alleen die producten aanschaft die uw plan ondersteunen. Dat zijn dus alleen producten die voor u nuttig zijn met een prima verhouding tussen premie en voorwaarden.
Zakelijk
Voor zakelijk advies hanteren wij dezelfde werkwijze:
wat zijn uw zakelijke doelen, hoe deze te behalen en welke bedreigingen ziet u?
Wij (met ons netwerk) helpen u in dit proces en kunnen alle mogelijk benodigde maatregelen en producten realiseren.
Dit proces is hoe wij onze regie-functie in uw rijke leven invullen.
Schematisch ziet het proces er als volgt uit:
Voor zakelijk advies hanteren wij dezelfde werkwijze:
wat zijn uw zakelijke doelen, hoe deze te behalen en welke bedreigingen ziet u?
Wij (met ons netwerk) helpen u in dit proces en kunnen alle mogelijk benodigde maatregelen en producten realiseren.
Dit proces is hoe wij onze regie-functie in uw rijke leven invullen.
Schematisch ziet het proces er als volgt uit:
